退役電池正在“圍城”，年超百萬(wàn)噸退役量已近在眼前。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)新增約400萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)動(dòng)力電池普遍5至8年的使用壽命推算，這批電池將在2025年至2027年間集中退役。

據(jù)預(yù)測(cè)，2025年動(dòng)力電池退役量將超過(guò)百萬(wàn)噸，到2030-2032年，年退役規(guī)模更將達(dá)350萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超千億元。

而頭部企業(yè)布局多年的回收網(wǎng)絡(luò)，正從投入期加速邁向見(jiàn)效期。

特斯拉全球副總裁陶琳近日透露，2024年其回收的電池材料已能造出2.1萬(wàn)輛Model Y電池，90%廢料可直接重返生產(chǎn)；

比亞迪也在近期披露，通過(guò)自建的生產(chǎn)—回收—再生閉環(huán)，截至2024年底已回收超1萬(wàn)噸動(dòng)力電池。

電池廠與專(zhuān)業(yè)回收商同樣發(fā)力。寧德時(shí)代不久前啟動(dòng)“全球能源循環(huán)計(jì)劃”，其副總經(jīng)理蔣理透露，公司已建成全球最大電池回收網(wǎng)絡(luò)，2024年回收廢舊電池約13萬(wàn)噸，產(chǎn)出鋰鹽1.7萬(wàn)噸，規(guī)?；?yīng)初步顯現(xiàn)；

格林美2024年以332億元營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高，當(dāng)年回收拆解動(dòng)力電池3.6萬(wàn)噸，同比激增31%，從黑粉中提取碳酸鋰的回收率超90%，鋰產(chǎn)量突破4000噸，技術(shù)與效益同步提升。

長(zhǎng)期以來(lái)，小作坊憑借成本控制方式的差異占據(jù)半壁江山，形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的行業(yè)困局。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池回收相關(guān)企業(yè)現(xiàn)存量近19萬(wàn)家，而工信部認(rèn)定符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的白名單企業(yè)僅有156家。

如今，隨著特斯拉、寧德時(shí)代、格林美等正規(guī)軍的規(guī)模化能力持續(xù)釋放，回收量與技術(shù)指標(biāo)不斷突破，這場(chǎng)博弈的天平正在悄悄發(fā)生傾斜。

鋰電回收的格局拐點(diǎn)要來(lái)了嗎？

規(guī)模化破局

能否重塑行業(yè)話語(yǔ)權(quán)？

當(dāng)前鋰電回收體系雖仍處初期階段，但頭部企業(yè)的規(guī)?；芰σ验_(kāi)始重塑行業(yè)格局。

早期行業(yè)以小作坊、分散式處理為主，每個(gè)環(huán)節(jié)都有簡(jiǎn)易體系在運(yùn)轉(zhuǎn)；而現(xiàn)在，綜合性能力較強(qiáng)的規(guī)模企業(yè)更看重長(zhǎng)遠(yuǎn)站位，正通過(guò)技術(shù)與資本優(yōu)勢(shì)撕開(kāi)市場(chǎng)缺口。

在經(jīng)濟(jì)性層面，頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)與“簡(jiǎn)化流程”小作坊成本持平。

中科合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院動(dòng)力電池回收利用技術(shù)研發(fā)中心、新能源與稀貴材料工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任張洋在接受高工鋰電采訪時(shí)表示：“在當(dāng)前價(jià)格水平下，結(jié)合黑粉進(jìn)口和退役電池量增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)，具備技術(shù)和資本優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)與小作坊的經(jīng)濟(jì)成本是能算平的?！?/span>

不僅如此，頭部企業(yè)不僅追求生產(chǎn)回報(bào)，更在打造“黑燈工廠”等標(biāo)桿模式，在污染源控制、排放管理、非經(jīng)濟(jì)價(jià)值元素處理等方面建立規(guī)范——這些恰恰是小作坊沒(méi)有能力處理的環(huán)節(jié)，也是規(guī)模化企業(yè)與小作坊的核心差異。

在技術(shù)端，頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)多工藝融合的高效處理：物理法預(yù)處理、濕法冶煉提純與火法輔助加工的組合工藝，讓黑粉處理效率顯著提升。

張洋認(rèn)為，回收行業(yè)不存在單一技術(shù)包打天下的情況，本質(zhì)上是多種方法的結(jié)合。而頭部企業(yè)正是通過(guò)這種技術(shù)協(xié)同，使單位處理成本下降，并逐步抵消小作坊的成本控制優(yōu)勢(shì)。

在區(qū)域布局上，頭部企業(yè)則依托全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)格局優(yōu)化資源配置。例如中資環(huán)等國(guó)資體系入場(chǎng)后，通過(guò)整合地方資源循環(huán)集團(tuán)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)集中區(qū)域布局預(yù)處理中心，減少中間環(huán)節(jié)和市場(chǎng)磨合成本，這種規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)讓小作坊的分散回收模式相形見(jiàn)絀。

更關(guān)鍵的是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，目前電池廠與車(chē)企的“生產(chǎn)-回收”閉環(huán)已見(jiàn)成效：比亞迪的回收材料直接用于刀片電池生產(chǎn)，特斯拉的再生材料進(jìn)入Model Y供應(yīng)鏈，這種內(nèi)部消化模式繞過(guò)中間環(huán)節(jié)，有效提升了再生料市場(chǎng)的響應(yīng)速度。

小作坊生存空間持續(xù)萎縮

淘汰還是融入新生態(tài)？

小作坊的成本優(yōu)勢(shì)正遭遇雙重?cái)D壓。業(yè)內(nèi)人士透露，這些作坊通過(guò)減少環(huán)保設(shè)備、降低稅收與安全投入等方式壓縮成本，收購(gòu)價(jià)可比正規(guī)企業(yè)高15%-20%。但隨著碳酸鋰價(jià)格回歸理性，其利潤(rùn)空間被大幅壓縮，回收動(dòng)力也隨之減弱。

與此同時(shí)，監(jiān)管加碼進(jìn)一步縮小了監(jiān)管盲區(qū)。2024年新版《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》明確要求，回收企業(yè)必須具備環(huán)評(píng)資質(zhì)和數(shù)字化溯源能力；從法制層面來(lái)看，監(jiān)管力度將階段性加強(qiáng)，這使得小作坊與正規(guī)企業(yè)的差距不斷拉大。

更重要的是，小作坊的靈活性?xún)?yōu)勢(shì)也在弱化。過(guò)去依賴(lài)人工拆解的分散模式，已難以適應(yīng)退役電池標(biāo)準(zhǔn)化處理需求；尤其是隨著磷酸鐵鋰電池占比提升，其回收需要專(zhuān)業(yè)化設(shè)備破解結(jié)構(gòu)難題，而小作坊的簡(jiǎn)易處理法導(dǎo)致鋰回收率明顯不足。

反觀頭部企業(yè)，通過(guò)先進(jìn)工藝普遍可將回收率提升至95%以上，這種技術(shù)代差正讓小作坊逐步喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

以格林美為例，其副總經(jīng)理張薇曾在媒體采訪中介紹，格林美2024年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)鎳回收率超過(guò)99%，鋰回收率達(dá)95%以上，這一成績(jī)遠(yuǎn)高于“歐盟新電池法”在2031年對(duì)動(dòng)力電池回收材料中鎳回收率95%、鋰回收率80%的要求。

不過(guò)，小作坊的存在有其歷史必然性：早期它們承擔(dān)了大企業(yè)做不了的散料集散功能，且在行業(yè)向規(guī)范化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，未必會(huì)被徹底淘汰。

頭部企業(yè)的規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)雖將重塑規(guī)則，但并非“大魚(yú)吃小魚(yú)”，而是更傾向于在統(tǒng)一合規(guī)前提下發(fā)揮各自作用。

未來(lái)，部分小作坊可能通過(guò)“規(guī)范分包”融入新生態(tài)——保留前端散料收集的靈活性，同時(shí)接受正規(guī)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化約束，成為產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)充環(huán)節(jié)。

正如張洋所指出的，“通過(guò)長(zhǎng)協(xié)合作將其納入正規(guī)體系，可弱化非標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，雖成本略有上升但影響不大；而那些僅為占位、拿補(bǔ)貼的無(wú)核心優(yōu)勢(shì)主體，才會(huì)在洗牌中首先被淘汰?！?/span>

以格林美與九號(hào)公司的合作為例，其基于九號(hào)全國(guó)門(mén)店開(kāi)展鋰電池回收業(yè)務(wù)。部分地區(qū)原本從事零散電池回收的小作坊，借此機(jī)會(huì)與九號(hào)門(mén)店建立聯(lián)系，以合作或被收購(gòu)的方式，成為九號(hào)門(mén)店電池回收業(yè)務(wù)的補(bǔ)充力量。

這種轉(zhuǎn)型的背后是行業(yè)生態(tài)的重構(gòu)。地方資源循環(huán)集團(tuán)與中資環(huán)等國(guó)資體系的布局，正推動(dòng)形成因地制宜的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)——新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)集中區(qū)建設(shè)預(yù)處理中心，專(zhuān)業(yè)回收商深耕技術(shù)，小作坊合規(guī)參與分包，各方在互補(bǔ)中共同提升行業(yè)效率。

四大信號(hào)開(kāi)始釋放

拐點(diǎn)將至？

高工鋰電觀察到，隨著頭部企業(yè)規(guī)?；芰Τ掷m(xù)釋放，行業(yè)正顯現(xiàn)四大標(biāo)志性變化，這些變化共同預(yù)示著格局拐點(diǎn)的臨近。

其一，再生料接受度顯著提升。在歐盟電池法等政策推動(dòng)下，碳排指標(biāo)和再生料比例已成為出口的關(guān)鍵門(mén)檻，這一趨勢(shì)正倒逼市場(chǎng)認(rèn)可再生料的價(jià)值。

盡管當(dāng)前再生料因折扣差距面臨接受度難題，但隨著相關(guān)政策落地，再生料的折扣系數(shù)會(huì)收斂，慢慢趨于不影響，這將直接為正規(guī)企業(yè)拓展市場(chǎng)空間。

其二，標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)一進(jìn)程加速。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正逐步覆蓋環(huán)保、生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量等全環(huán)節(jié)，尤其是年初通過(guò)的《健全新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》，特別強(qiáng)調(diào)運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)加強(qiáng)動(dòng)力電池全生命周期流向監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、拆解、利用全程可追溯。

標(biāo)準(zhǔn)化作為行業(yè)必行之路，龍頭企業(yè)正通過(guò)技術(shù)輸出參與標(biāo)準(zhǔn)制定，這將逐步終結(jié)非標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的短期優(yōu)勢(shì)的生存土壤。

其三，產(chǎn)業(yè)集群加速成型。以核心龍頭企業(yè)為依托，區(qū)域處理中心、生產(chǎn)基地及技術(shù)人才正加速聚集，推動(dòng)預(yù)處理-冶煉-再利用實(shí)現(xiàn)本地化高效協(xié)同。

寧德時(shí)代依托子公司廣東邦普積極布局鋰電回收產(chǎn)業(yè)。在湖北宜昌，其投建的宜昌邦普全鏈條一體化產(chǎn)業(yè)園總投資320億元，包含廢舊電池循環(huán)利用、鋰離子電池新材料等三大項(xiàng)目。

項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸廢舊動(dòng)力電池回收利用，形成“電池生產(chǎn)-使用-梯次利用-回收與資源再生”全鏈條循環(huán)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)劁囯娀厥债a(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，推動(dòng)多環(huán)節(jié)本地化高效協(xié)同。

實(shí)現(xiàn)這一愿景需要核心龍頭企業(yè)、區(qū)域性中心、高層次人才與技術(shù)結(jié)合，而頭部企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展恰好為這種集群效應(yīng)提供了重要支撐。

其四，來(lái)料規(guī)?；Ｕ夏芰υ鰪?qiáng)。黑粉進(jìn)口的穩(wěn)步推進(jìn)與退役電池量的激增形成疊加效應(yīng)，為正規(guī)企業(yè)提供了穩(wěn)定的原料保障。

8月15日，中國(guó)資環(huán)旗下資環(huán)綠投國(guó)際公司從海外引進(jìn)的20噸鋰離子電池用再生黑粉原料運(yùn)抵寧波并順利通過(guò)海關(guān)驗(yàn)收。

值得一提的是，這是《關(guān)于規(guī)范鋰離子電池用再生黑粉原料、再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》正式實(shí)施后，我國(guó)首批進(jìn)口的鋰離子電池用再生黑粉原料，為推動(dòng)再生資源循環(huán)利用邁出了重要一步。

綜合來(lái)看，2025年超百萬(wàn)噸的退役潮，或?qū)⒊蔀閴嚎迮f格局的最后一根稻草。當(dāng)規(guī)?；蕬?zhàn)勝非標(biāo)準(zhǔn)化成本控制，當(dāng)全鏈閉環(huán)取代單點(diǎn)回收，鋰電回收的良幣時(shí)代這次或許已不再遙遠(yuǎn)。